Was ist der Unterschied zwischen sabiaOS und wealthpilot?

wealthpilot ist eine spezialisierte Lösung für Vermögensaggregation und -analyse, die Institute in ihre bestehenden CRM- und Kernbankensysteme einbinden. Die Stärken liegen in der eigenen BaFin-Registrierung und den B2B-Depotschnittstellen. sabiaOS ist eine All-in-One-Plattform – Kundenkartei, Dokumentenaustausch, Finanzplanung, Kontodaten, Kundenportal und ein eingebauter KI-Mitarbeiter arbeiten in einem System zusammen.

Ist sabiaOS eine Alternative zu wealthpilot?

Ja, besonders für unabhängige Honorarberatungen, Vermögensverwaltungen und Family Offices, die nicht mehrere Systeme verbinden und pflegen wollen. sabiaOS ersetzt CRM, Dokumentenablage, Planungstool und Kundenportal durch eine Plattform. Wer als Bank oder Sparkasse eine Aggregationslösung in eine bestehende Kernbanken-Landschaft integrieren muss, sollte wealthpilot prüfen.

Was kostet sabiaOS im Vergleich zu wealthpilot?

sabiaOS ist modular und kostet je nach Modulen 100 bis 450 € pro Monat zzgl. MwSt., ohne Mindestlaufzeit und monatlich kündbar. wealthpilot nennt auf seiner Website keine öffentlichen Preise; die Lizenz richtet sich laut Anbieter nach der Zahl der Berater. Bedenken Sie beim Vergleich auch die Kosten für CRM, Dokumentenablage und weitere Systeme, die neben einer integrierten Lösung nötig bleiben.

Kann ich von wealthpilot zu sabiaOS wechseln?

Ja. Unser Entwicklerteam unterstützt Sie bei Migration und Integration. Vom unverbindlichen Testzugang bis zum Go-live rechnen wir in der Regel mit drei bis vier Wochen. Ihre Daten bleiben Ihre Daten – ein Export ist jederzeit möglich.

Vergleich

sabiaOS vs. wealthpilot

sabiaOS und wealthpilot sind beide deutsche Plattformen für die Vermögensberatung. Beide verbinden Konten- und Depotdaten, Finanzplanung und ein Kundenportal in eigener Marke. Der wichtigste Unterschied liegt in der Ausrichtung – wealthpilot bedient vor allem Banken, Sparkassen und Vermögensverwaltungen, sabiaOS ist für unabhängige Honorarberatungen gebaut.

Ansatz

sabiaOS: All-in-One-Plattform – Mandatsmanagement, Dokumente, Finanzplanung, Kontodaten, Kundenportal und KI in einem System
wealthpilot: Spezialisierte Lösung für Vermögensaggregation und -analyse, die in bestehende CRM- und Kernbankensysteme integriert wird

Zielgruppe

sabiaOS: Unabhängige Honorarberatungen und CFP®-Professionals, dazu Vermögensberatungen, Vermögensverwaltungen und Family Offices
wealthpilot: Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken, dazu Vermögensverwaltungen und Family Offices

Mandatsmanagement

sabiaOS: Integriert – Kundenkartei, Haushalte, Phasen-Board, Aufgaben und Fristen
wealthpilot: Anbindung an bestehende CRM- und Kernbankensysteme

Konten- und Depotdaten

sabiaOS: PSD2 und FinTS über einen BaFin-regulierten Partner, auch Neobroker; Mandanten verbinden ihre Konten selbst
wealthpilot: Eigene BaFin-Registrierung als Kontoinformationsdienst, dazu B2B-Depotschnittstellen

Finanzplanung

sabiaOS: Vollständig integriert – Cashflow, Vermögen, Ruhestand, Entnahme und Steuern, mit Szenarien und Monte-Carlo-Simulation
wealthpilot: Vermögensbilanz, Portfolio-Analyse und Reporting, Planungsfunktionen je nach Modulpaket

Dokumente

sabiaOS: Vollwertiger Dokumentenaustausch mit Mandanten – Tresor, Dokumentenanfragen und Uploads; die KI liest Unterlagen aus
wealthpilot: Dokumentenaustausch mit Kunden über das Kunden-Cockpit

KI

sabiaOS: KI-Mitarbeiter fest eingebaut – liest Unterlagen aus und pflegt Daten, Aufgaben und Termine nach Ihrer Freigabe
wealthpilot: Intelligente Produktvorschläge; kein KI-Assistent auf der Website beschrieben

Kundenportal

sabiaOS: White-Label-Kundenportal mit Vermögensübersicht, Dokumenten und Formularen
wealthpilot: White-Label-Kundenportal unter der Marke der Beratung

Preis und Laufzeit

sabiaOS: Öffentlich – modular von 100 bis 450 € pro Monat, monatlich kündbar
wealthpilot: Preise auf Anfrage, Lizenz nach Anzahl der Berater

Hosting

sabiaOS: Daten auf deutschen Servern, KI-Modelle über europäische Endpunkte
wealthpilot: DATEV-Rechenzentrum in Deutschland

Funktion	sabiaOS	wealthpilot
Ansatz	All-in-One-Plattform – Mandatsmanagement, Dokumente, Finanzplanung, Kontodaten, Kundenportal und KI in einem System	Spezialisierte Lösung für Vermögensaggregation und -analyse, die in bestehende CRM- und Kernbankensysteme integriert wird
Zielgruppe	Unabhängige Honorarberatungen und CFP®-Professionals, dazu Vermögensberatungen, Vermögensverwaltungen und Family Offices	Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken, dazu Vermögensverwaltungen und Family Offices
Mandatsmanagement	Integriert – Kundenkartei, Haushalte, Phasen-Board, Aufgaben und Fristen	Anbindung an bestehende CRM- und Kernbankensysteme
Konten- und Depotdaten	PSD2 und FinTS über einen BaFin-regulierten Partner, auch Neobroker; Mandanten verbinden ihre Konten selbst	Eigene BaFin-Registrierung als Kontoinformationsdienst, dazu B2B-Depotschnittstellen
Finanzplanung	Vollständig integriert – Cashflow, Vermögen, Ruhestand, Entnahme und Steuern, mit Szenarien und Monte-Carlo-Simulation	Vermögensbilanz, Portfolio-Analyse und Reporting, Planungsfunktionen je nach Modulpaket
Dokumente	Vollwertiger Dokumentenaustausch mit Mandanten – Tresor, Dokumentenanfragen und Uploads; die KI liest Unterlagen aus	Dokumentenaustausch mit Kunden über das Kunden-Cockpit
KI	KI-Mitarbeiter fest eingebaut – liest Unterlagen aus und pflegt Daten, Aufgaben und Termine nach Ihrer Freigabe	Intelligente Produktvorschläge; kein KI-Assistent auf der Website beschrieben
Kundenportal	White-Label-Kundenportal mit Vermögensübersicht, Dokumenten und Formularen	White-Label-Kundenportal unter der Marke der Beratung
Preis und Laufzeit	Öffentlich – modular von 100 bis 450 € pro Monat, monatlich kündbar	Preise auf Anfrage, Lizenz nach Anzahl der Berater
Hosting	Daten auf deutschen Servern, KI-Modelle über europäische Endpunkte	DATEV-Rechenzentrum in Deutschland

Fazit

wealthpilot ist eine solide Wahl für große Institute wie Banken und Sparkassen, die bereits viele Systeme im Einsatz haben und eine spezialisierte Lösung für Vermögensaggregation und -analyse in ihre bestehende Landschaft einbinden wollen – mit tiefen B2B-Depot- und Kernbanken-Schnittstellen. sabiaOS geht den umgekehrten Weg. Statt ein weiteres System anzubinden, bündelt es Mandatsmanagement, Dokumente, Finanzplanung, Kontodaten, Kundenportal und KI an einem Ort. Damit ist sabiaOS die geeignetere Wahl für kleine und mittelgroße Beratungen, Vermögensverwaltungen und Family Offices – mit öffentlichen Preisen und monatlicher Kündbarkeit.

Worauf es beim Vergleich ankommt

sabiaOS und wealthpilot lösen ein ähnliches Problem: Vermögen, Planung und Kundenkommunikation an einem Ort. Der Unterschied liegt im Ansatz.

Ein weiteres System oder ein System für alles? wealthpilot ist darauf ausgelegt, in eine bestehende Systemlandschaft eingebunden zu werden – neben CRM, Kernbanksystem und Dokumentenablage. Das passt zu Instituten, die diese Systeme ohnehin betreiben. sabiaOS ersetzt diese Insellösungen durch eine Plattform: Kundenkartei, Dokumente, Planung, Kontodaten, Kundenportal und KI greifen ineinander.

Wie groß ist Ihr Haus? Für Banken und Sparkassen mit eigener IT ist ein integrierbarer Baustein oft die richtige Wahl. Für kleine und mittelgroße Beratungen, Vermögensverwaltungen und Family Offices ist es meist effizienter, alles an einem Ort zu haben – ohne IT-Projekt und ohne Datenpflege an mehreren Stellen.

Wie wollen Sie einkaufen? sabiaOS hat öffentliche Modulpreise und ist monatlich kündbar. Bei wealthpilot erhalten Sie ein individuelles Angebot.

Stand: Oktober 2026. Angaben zu wealthpilot beruhen auf öffentlich verfügbaren Informationen des Anbieters. Funktionen und Preise können sich ändern.

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen sabiaOS und wealthpilot?: wealthpilot ist eine spezialisierte Lösung für Vermögensaggregation und -analyse, die Institute in ihre bestehenden CRM- und Kernbankensysteme einbinden. Die Stärken liegen in der eigenen BaFin-Registrierung und den B2B-Depotschnittstellen. sabiaOS ist eine All-in-One-Plattform – Kundenkartei, Dokumentenaustausch, Finanzplanung, Kontodaten, Kundenportal und ein eingebauter KI-Mitarbeiter arbeiten in einem System zusammen.
Ist sabiaOS eine Alternative zu wealthpilot?: Ja, besonders für unabhängige Honorarberatungen, Vermögensverwaltungen und Family Offices, die nicht mehrere Systeme verbinden und pflegen wollen. sabiaOS ersetzt CRM, Dokumentenablage, Planungstool und Kundenportal durch eine Plattform. Wer als Bank oder Sparkasse eine Aggregationslösung in eine bestehende Kernbanken-Landschaft integrieren muss, sollte wealthpilot prüfen.
Was kostet sabiaOS im Vergleich zu wealthpilot?: sabiaOS ist modular und kostet je nach Modulen 100 bis 450 € pro Monat zzgl. MwSt., ohne Mindestlaufzeit und monatlich kündbar. wealthpilot nennt auf seiner Website keine öffentlichen Preise; die Lizenz richtet sich laut Anbieter nach der Zahl der Berater. Bedenken Sie beim Vergleich auch die Kosten für CRM, Dokumentenablage und weitere Systeme, die neben einer integrierten Lösung nötig bleiben.
Kann ich von wealthpilot zu sabiaOS wechseln?: Ja. Unser Entwicklerteam unterstützt Sie bei Migration und Integration. Vom unverbindlichen Testzugang bis zum Go-live rechnen wir in der Regel mit drei bis vier Wochen. Ihre Daten bleiben Ihre Daten – ein Export ist jederzeit möglich.