Darf ich Mandantenunterlagen in Perplexity hochladen?

Seien Sie vorsichtig. In den Tarifen Free, Pro und Max ist die Nutzung von Daten zur Verbesserung der Modelle standardmäßig an; Sie können sie abschalten. Im Enterprise-Tarif werden Daten laut Perplexity nicht zum Training genutzt. Daten können auch in den USA verarbeitet werden. Klären Sie den Einsatz mit Ihrem Datenschutzbeauftragten.

Ist Perplexity für Finanzberatung gedacht?

Nein. Perplexity weist in seinen Nutzungsbedingungen darauf hin, dass Antworten nicht als Anlage-, Finanz- oder sonstige Fachberatung zu verstehen sind und fehlerhaft sein können. Für Recherche ist Perplexity sehr nützlich; die Beratung bleibt Ihre Aufgabe.

Was ist der Unterschied zwischen sabiaOS und Perplexity?

Perplexity beantwortet Fragen mit Quellen aus dem Web. sabiaOS ist eine Plattform für Honorarberatung, in der der KI-Mitarbeiter mit Kundenkartei, Dokumenten, Finanzplanung und Kontodaten arbeitet und Daten nach Ihrer Freigabe pflegt.

Kann der KI-Mitarbeiter in sabiaOS im Web recherchieren?

Ja. Er kann öffentliche Quellen durchsuchen. Suchanfragen sollen dabei keine personenbezogenen Daten enthalten, und die Funktion lässt sich für Ihre Organisation abschalten. Für tiefe Marktrecherche mit vielen Quellen ist Perplexity aber spezialisierter.

Vergleich

sabiaOS vs. Perplexity

Perplexity ist eine KI-Antwortmaschine – Sie stellen eine Frage und erhalten eine Antwort mit Quellen aus dem Web. Viele Beraterinnen und Berater nutzen Perplexity für Markt-, Produkt- und Steuerrecherche. sabiaOS ist eine Plattform für Honorarberatung, deren KI-Mitarbeiter mit den Daten Ihrer Mandate arbeitet.

Ausrichtung

sabiaOS: Plattform für Honorarberatung mit eingebautem KI-Mitarbeiter
Perplexity: KI-Antwortmaschine für Recherche mit Quellenangaben

Recherche

sabiaOS: Websuche in öffentlichen Quellen, ohne personenbezogene Daten in der Suchanfrage
Perplexity: Echtzeit-Websuche mit Quellen, ausführliche Recherche-Berichte und Finanzmarktdaten

Kontext der KI

sabiaOS: Kundenkartei, Dokumente, Finanzplanung und Kontodaten des Mandats
Perplexity: Web, hochgeladene Dateien, Spaces und Datei-Connectors im Enterprise-Tarif

Dokumente

sabiaOS: Liest Renteninformationen, Policen, Depotauszüge und mehr aus und schlägt die Daten für die Kundenkartei vor
Perplexity: Analysiert hochgeladene Dateien, ohne Ablage in einer Kundenkartei

Finanzplanung und Kontodaten

sabiaOS: Integrierte Finanzplanung, Konten- und Depotdaten über PSD2
Perplexity: Keine Finanzplanung für Mandanten; Kontoverknüpfung nur für eigene Konten in den USA und Kanada

KI-Modelle

sabiaOS: Gemini-Modelle über europäische Endpunkte
Perplexity: Eigene Modelle sowie Modelle von OpenAI, Anthropic und Google zur Auswahl

Training mit Ihren Daten

sabiaOS: Vertraglich ausgeschlossen
Perplexity: Enterprise ohne Training; Free, Pro und Max standardmäßig mit Nutzung, abschaltbar

Datenstandort

sabiaOS: Daten auf deutschen Servern, KI über europäische Endpunkte
Perplexity: Verarbeitung auch in den USA, abgesichert über Data Privacy Framework und Standardvertragsklauseln

Preismodell

sabiaOS: Modular von 100 bis 450 € pro Monat für die gesamte Plattform
Perplexity: Kostenloser Einstieg, Pro-, Max- und Enterprise-Tarife

Funktion	sabiaOS	Perplexity
Ausrichtung	Plattform für Honorarberatung mit eingebautem KI-Mitarbeiter	KI-Antwortmaschine für Recherche mit Quellenangaben
Recherche	Websuche in öffentlichen Quellen, ohne personenbezogene Daten in der Suchanfrage	Echtzeit-Websuche mit Quellen, ausführliche Recherche-Berichte und Finanzmarktdaten
Kontext der KI	Kundenkartei, Dokumente, Finanzplanung und Kontodaten des Mandats	Web, hochgeladene Dateien, Spaces und Datei-Connectors im Enterprise-Tarif
Dokumente	Liest Renteninformationen, Policen, Depotauszüge und mehr aus und schlägt die Daten für die Kundenkartei vor	Analysiert hochgeladene Dateien, ohne Ablage in einer Kundenkartei
Finanzplanung und Kontodaten	Integrierte Finanzplanung, Konten- und Depotdaten über PSD2	Keine Finanzplanung für Mandanten; Kontoverknüpfung nur für eigene Konten in den USA und Kanada
KI-Modelle	Gemini-Modelle über europäische Endpunkte	Eigene Modelle sowie Modelle von OpenAI, Anthropic und Google zur Auswahl
Training mit Ihren Daten	Vertraglich ausgeschlossen	Enterprise ohne Training; Free, Pro und Max standardmäßig mit Nutzung, abschaltbar
Datenstandort	Daten auf deutschen Servern, KI über europäische Endpunkte	Verarbeitung auch in den USA, abgesichert über Data Privacy Framework und Standardvertragsklauseln
Preismodell	Modular von 100 bis 450 € pro Monat für die gesamte Plattform	Kostenloser Einstieg, Pro-, Max- und Enterprise-Tarife

Fazit

Perplexity ist hervorragend für schnelle, belegte Recherche – zu Märkten, Produkten oder neuen Regeln. Für diese Aufgabe ist es oft die bessere Wahl. sabiaOS ist für die Arbeit mit Mandantendaten gebaut – die KI arbeitet in der Kundenkartei, die Daten bleiben in Deutschland, und Recherchen laufen ohne personenbezogene Daten. Viele Beratungen nutzen beides.

Worauf es beim Vergleich ankommt

Perplexity und sabiaOS überschneiden sich kaum. Perplexity schaut nach außen – ins Web. sabiaOS schaut nach innen – auf Ihre Mandate.

Für Recherche zu Märkten, Produkten oder Gesetzesänderungen ist Perplexity sehr stark: schnell, mit Quellen und vielen Modellen zur Auswahl.

Für Mandantendaten zählen Datenstandort, Trainingsausschluss und Auftragsverarbeitung. In sabiaOS liegen die Daten in Deutschland, die KI läuft über europäische Endpunkte, und ein AV-Vertrag ist inklusive.

Unsere Empfehlung: Recherchieren Sie ohne Personenbezug mit dem Werkzeug Ihrer Wahl. Arbeiten Sie mit Mandantendaten in dem System, in dem sie liegen.

Stand: Oktober 2026. Angaben zu Perplexity beruhen auf öffentlich verfügbaren Informationen des Anbieters. Funktionen, Tarife und Bedingungen können sich ändern.

Häufige Fragen

Darf ich Mandantenunterlagen in Perplexity hochladen?: Seien Sie vorsichtig. In den Tarifen Free, Pro und Max ist die Nutzung von Daten zur Verbesserung der Modelle standardmäßig an; Sie können sie abschalten. Im Enterprise-Tarif werden Daten laut Perplexity nicht zum Training genutzt. Daten können auch in den USA verarbeitet werden. Klären Sie den Einsatz mit Ihrem Datenschutzbeauftragten.
Ist Perplexity für Finanzberatung gedacht?: Nein. Perplexity weist in seinen Nutzungsbedingungen darauf hin, dass Antworten nicht als Anlage-, Finanz- oder sonstige Fachberatung zu verstehen sind und fehlerhaft sein können. Für Recherche ist Perplexity sehr nützlich; die Beratung bleibt Ihre Aufgabe.
Was ist der Unterschied zwischen sabiaOS und Perplexity?: Perplexity beantwortet Fragen mit Quellen aus dem Web. sabiaOS ist eine Plattform für Honorarberatung, in der der KI-Mitarbeiter mit Kundenkartei, Dokumenten, Finanzplanung und Kontodaten arbeitet und Daten nach Ihrer Freigabe pflegt.
Kann der KI-Mitarbeiter in sabiaOS im Web recherchieren?: Ja. Er kann öffentliche Quellen durchsuchen. Suchanfragen sollen dabei keine personenbezogenen Daten enthalten, und die Funktion lässt sich für Ihre Organisation abschalten. Für tiefe Marktrecherche mit vielen Quellen ist Perplexity aber spezialisierter.